福莱特玻璃拟发行14.5亿元可转换公司债已获证监

  业务板块     |       2020-05-30 16:35     |    作者:流民     |    来源:长治流民玻璃

[中玻]5月27日,福莱特玻璃宣布,公司已发行14.5亿元人民币的可转换公司债券(以下简称“福来可转换债券”,代码为“113035”),并已获得中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2020][294号文批准。本次发行的保荐人(主承销商)为国泰君安证券有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“国泰君安”)

公告称,投资者拒绝购买可转换公司债券的发行流程、购买、支付和处置发生了重大变化。

主要变化如下:

1.此次发行可转换债券14.5亿元,面值100元,共计1450万张,145万手,按面值发行。

2.本次公开发行的可转换公司债券将在市场收盘后(2020年5月26日,T-1)优先配售给发行人注册的原a股股东。原a股股东优先配售后的余额(包括原a股股东放弃优先配售的部分)将通过上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)交易系统网上出售给公众投资者。

3.原a股股东可以优先配售的富来可转换债券的数量为市场收盘后持有富来特的在备案日(2020年5月26日,T-1)登记的股份数量。可转换债券的可配售数量按每股可转换债券价值0.966元的比例计算,然后按每股1000元的比例折算成股数。每股(10股)是一个认购单位。原a股股东可以根据自身情况决定实际认购的可转换债券的数量。前a股股东在参与网上认购时无需支付认购资金,余额在网上优先配售。

4.一般公众投资者通过上海证券交易所交易系统参与优先配售后发行人原a股股东余额的购买。购买简称为“福来发行”,购买代码为“783865”。每个账户的认购单位为一手(10张,1000元),每手为一个认购单位。如果数字超过1手,它必须是1手的整数倍。每个账户的认购上限为1000手(10000张,100万元)。如果超出了订阅的上限,则订阅无效。购买时,投资者不需要支付购买资金。

5.当原a股股东和网上投资者认购的可转换债券总额低于本次发行的可转换债券总额的70%时,或原a股股东和网上投资者认购的可转换债券总额低于本次发行的可转换债券总额的70%时,发行人和国泰君安将讨论是否采取暂停发行的措施并及时向中国证监会报告。如果暂停发行,将宣布暂停的原因,并在批准有效期内适时重启发行。

此次发行不足14.5亿元的部分认购金额由国泰君安承销。承销基数为14.5亿元。国泰君安根据收到的网上资金确定最终配售结果和承销金额。国泰君安的承销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即承销金额原则上为4.35亿元。当实际承销比例超过本次发行总额的30%时,国泰君安将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商。